美猴王一行人取经途中巧遇小六耳猕猴。唐僧赫然发现小六耳正是其梦中所见为祸人间的巨猴。沙僧、八戒欲将小六耳除去，小六耳闻风仓皇而逃，幸亏被须菩提祖搭救，将其收之为徒…… 唐僧师徒借宿高昌国，适逢三兽精在此兴风作浪，师徒三人齐心协力将其赶离…… 须菩提离开三星洞接任经河龙王，小六耳则投奔大鹏精，途中不幸遭兽精暗算，失去常性遂变为巨猴…… 长安城内，唐太宗下旨活捉巨猴。并建观兽台，准备中秋赏月观兽…… 唐僧派三弟子兵分三路速回长安报信。八戒首先赶到，与三兽精齐封为“灭魔大将军”。三兽精密谋欲将巨猴骗入湖中使其自溺身亡，孰料巨猴见水成龙，凶猛无比。八戒被巨龙喷火烧昏，变成小猪。而巨龙也被三兽精借雷击中尾巴死穴，变为猩猩…… 唐僧苦劝唐太宗放弃观兽，惹来太宗大怒。观兽当日，猩猩破笼而出，狂性大发，唐僧性命危在旦夕……悟空等人及时赶到，方将其制服。小六耳被观音留在紫竹林静心忏悔。八戒则获观音甘露恢复本来面目，唐僧师徒四人继续上路。 唐僧师徒来到五庄观镇元子门下。八戒得知其弟子子清、明私吞人参果，便唤悟空将树上的人参果打落，不料人参果落地成精，其中两个最大的变成金角、银角大王，夺走镇元子的四件法宝开始为非作歹…… 八戒、唐僧、沙僧相继被其二怪抓走…… 智斗下，悟空夺回法宝并归还给镇元子，然而镇元子非但不领情更是用唐僧要挟悟空救回人参果。观音出手，争斗终被平息。 唐僧师徒途经神猴将军亭。小云雀虎口脱险被悟空搭救。村民心怀对大圣的感激之情，将将军亭易名为大圣亭，无意中将悟空引入祸端…… 黄眉老祖乘机挑拨，神猴假扮佛祖引唐僧师徒到假雷音寺，设金铙与悟空一决高低，试图取代悟空到西天取经…… 悟空苦困于金铙内不能脱身，只得转而求助于牛魔王。牛魔王利用情人乌鸦让神兽将金铙踩烂，悟空得救，用金箍制服神猴…… 神猴被弥勒佛收入两极葫芦抛入海中虔心思过。巧幸乌鸦拣到葫芦。神猴为求脱身，惑骗乌鸦假扮铁扇公主，大闹牛宫…… 神猴食下黄眉老祖从万妖国求来的万妖金丹， 却被悟空打回原型，幸得万妖女王出手相救，免于一死。又得到万妖女王的万年蛇丹，练就了威力无边的法术，除非六大高手联手方能将其制服…… 小云雀终于得知龟丞相就是第六位高手。在她的哀求下，龟丞相终于答应对付神猴…… 与神猴大战后，悟空法力尽失，决定回到花果山练功复仇…… 龟丞相帮助悟空上天庭找救兵恢复法力，却遭杨戬拦阻。 取经路上，唐僧师徒受尽神猴欺辱…… 金箍棒最终激起悟空的潜能，他与四大高手联手击中神猴弱点。神猴真气尽泄，气绝于万妖女王怀中。 金池和尚对观音所赠唐僧的锦襕袈裟垂涎不已，佯装打败黑熊精，殷切邀请唐僧师徒到禅院落脚。夜半火烧客房以盗袈裟，结果被悟空和八戒窥见，反将禅院烧毁…… 悟空去找金池算账，金池慌忙逃至黑风洞，向黑熊精求助。原来，黑熊精一直受金池蒙蔽，随他学佛，听他差遣…… 黑熊精前来挑衅，唐僧惟恐殃及无辜，便将袈裟拱手交出…… 金池指使黑熊精抓来唐僧等人，欲焚其身与袈裟共存亡。 悟空急忙施法上天庭求助，观音洒下甘露熄灭大火，众人方才得救…… 黑熊精及时悔改，被观音封为守山大将军，但金池仍执迷不悟，被观音锁进海螺里思过。 观音莲花池中的金鱼修炼成精。下界后化成灵感大王为害一方。唐僧师徒恰逢此地，八戒、悟空即变成童男童女将其打退…… 不料，灵感大王早已设下圈套引唐僧堕入河中。但因敌不过悟空逃回河宫，坚守不出…… 无奈，悟空只得前往紫竹林请观音出山，观音将其收服，唐僧得救。 杨戬在与万妖女王之战中负伤，但依旧到桃山探望因触犯天条被困山中的母亲雪亮…… 唐僧被雪妖冰清掳走。杨戬与悟空奉命去救唐僧。杨戬一心想立大功以救其母，竟妄顾唐僧安危，要以他为诱饵，引来万妖女王，企图一网打尽…… 杨戬拉悟空、八戒上天庭见玉帝，反被八戒数落他的恶行，招致重罚…… 八戒与悟空跟踪杨戬来到桃山，才知雪亮是杨戬母亲。雪亮求悟空、八戒放过杨戬，并讲出当年与杨戬之父杨柏青的一段旧情…… 正当天兵天将前来缉拿杨戬，悟空帮杨戬劈山救母，二人化敌为友……万妖女王再设圈套陷害杨戬，被悟空识破，只好仓皇逃走…… 雪亮和冰清被玉帝打入十八层地狱，杨戬以孝心感动天地，二人终于冲出地狱，重回天庭，并取得了玉帝的谅解。 乌鸡国，唐僧师徒路遇冤魂陈光蕊，得知其为妖精所害至死……唐僧为陈光蕊诵经超度，竟使其起死回生…… 悟空带陈光蕊到皇宫与陈夫人相认。竟引出唐僧当年身世……结果一家团聚，欢喜不已…… 唐僧朱紫国染上风寒，八戒为师采药无意中救了刺猬精…… 师徒三人来到朱紫国。悟空请命扮神医，施展本领医好了身染奇病的朱紫国皇帝。并由此得知皇帝的病因是因皇后为金毛吼所掳…… 刺猬精听闻悟空是神医，便求悟空为其情郎金毛吼治病。原来，金毛吼性本善良，只是因带上紫金铃后性情才突然大变…… 八戒和悟空上演双簧计，盗出紫金铃，制服了金毛吼。 东海龙王寿诞，邀请唐僧师徒前往饮宴。四龙王各自拿出自己的宝物炫耀。万妖女王趁机混入龙宫…… 万妖女王教唆东海龙王去三宝，却被悟空、八戒抢了去…… 四海龙王闻讯赶来争抢宝物，悟空八戒只好开溜…… 东海龙王纳万妖女王为西宫，强留三宝…… 悟空以月光宝盒穿梭时空，改变历史，在万妖女王杀死唐僧前救回了师父，并烧毁了宝盒。万妖女王用七情六欲魔石控制了龙宫，并使龙王自刎身亡。龙宫众人受其挟制，齐上天庭指证悟空杀死龙王。 玉帝要重责悟空，悟空有口难辩，决定与唐僧断绝师徒关系，以免殃及无辜。 悟空对天庭的仇恨愈来愈大，天兵天将被他打得落花流水。 唐僧等三人用诚意感动悟空重归正道。观音也点化悟空对付魔石之道…… 万妖女王欲用魔石控制悟空等人，但却在唐僧面前惨遭失败。观音收服了万妖女王。唐僧师徒历尽辛苦，终于来到了大雷音寺。